退休计划程序
个人理财规划
CPE自学
退休计划程序
当你学习如何让你的客户建立和实现实际的财务规划时，你的专业知识就会得到提升, 切合实际的退休目标.
$0 - $70
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格式
在线
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
CPE学分
1.5
作者(年代)
苏珊·M. 蒂勒里，汤姆·蒂勒里
可用性
1年
产品编号
PFPRET123SSO
视图
业务 & 合作伙伴
产品详细信息
你可以用知识和技能装备自己，在充满活力的退休计划世界中脱颖而出.
授权你的客户:设定现实的退休目标
学会就实际可行的退休和财务独立目标向客户提供咨询，将使他们能够建立一个安全的财务未来. 您将探索的188bet亚洲真人体育下载包括:
- 确定客户独特的财务目标
- 设计量身定制的策略
- 为他们的愿望制定个性化的建议
退休计划法规和法律指南
通过了解管理退休计划的主要规则和法律，您可以确保计划参与者的合规性和保护. 您将了解:
- 改变游戏规则的《188bet亚洲真人体育下载网址》
- ERISA和国内税收法典(IRC)
- 保护客户免受意外税收后果的策略
选择你的道路:个人或证书课程
灵活的选择-你可以报名参加个人课程或参加 退休计划证书课程.
谁将受益
- 理财规划师
- 188bet亚洲真人体育下载网址
- 税务专业人士
关键的188bet亚洲真人体育下载
- 个性化理财策略
- 经济独立的现实期望和目标
- 围绕退休计划的监管和立法环境
- ERISA和《188bet亚洲真人体育下载网址》(IRC)如何管理合格的退休计划并保护计划参与者
学习成果
- 确定适用于美国注册188bet亚洲真人体育下载成员执行个人财务规划业务的标准.
- 确定构成财务独立过程的要素.
- 为财务独立计算年度支出目标.
- 区分不同类型的个人财务规划业务，以实现财务独立.
信用信息
CPE学分
在线
1.5
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
先决条件
掌握基本的个人理财概念和技巧
访问
在线
这是一个数字产品. 与完全付费访问的内容将提供给您购买日期后1年.
更多信息请参考 CPE要求和NASBA赞助信息
定价
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作者(年代)
苏珊·M. Tillery
188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, AEP®(著名)
苏珊·M. 蒂勒里，188bet亚洲真人体育下载网址/PFS, AEP®(杰出)，是总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席执行官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Susan也是Financial Planning Advocate的联合创始人和总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学.
Ms. 蒂勒里在哈里斯的经历，我的首席财务官, 在多家族办公室，她负责为富裕家庭开发和提供全面的家族办公室解决方案, 以及她在安徒生和罗纳德·布鲁的工作 & Co为Paraklete提供了框架. 苏珊在乔治亚大学获得会计学士和硕士学位. 她是美国注册188bet亚洲真人体育下载(AICPA)会员。, 佐治亚注册188bet亚洲真人体育下载(GSCPA)和亚特兰大遗产规划委员会. 除了, Susan是GSCPA董事会成员, 曾任美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划执行委员会主席和美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划认证委员会主席. 苏珊是美国注册188bet亚洲真人体育下载2019年个人理财规划杰出服务奖的获得者.
Ms. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载网址》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，苏珊还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载个人财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 苏珊经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和写作, 包括188bet亚洲真人体育下载网址和财务规划, 虚拟家族办公室, 女性面临的经济问题, 财富的责任, 慈善捐赠, 和管理工作. 苏珊和她的家人住在乔治亚州的肯尼索.
汤姆Tillery
MA Ed, MSFS, CFP®，CLU®，ChFC®，LUTCF, CRPC®
Thomas Neal Tillery, CFP®，AEP®(Distinguished)， CLU®，ChFC®，CRPC®，LUTCF®副总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席运营官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Tom也是Financial Planning Advocate的联合创始人和副总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学.
汤姆得了个M.S. 获得美国学院金融服务学士学位和硕士学位.A. 从南方浸信会神学院获得教育学位. 他是美国注册188bet亚洲真人体育下载(非注册188bet亚洲真人体育下载)和亚特兰大遗产规划委员会的活跃成员. 拥有超过30年的个人理财规划经验, 汤姆经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和著述, 包括财务规划和税务咨询服务, 富人的遗产规划, 当前的退休问题, 与投资顾问合作, 和管理工作.
Mr. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载网址》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，汤姆还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 汤姆和他的家人住在乔治亚州的肯尼索.
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